A trama se envolve em torno de Maria Luz, mulher doce e batalhadora que é acusada de matar o dono de uma das maiores redes de clinicas do pais, o Dr. Sócrates Mayer. Em outro lugar existe a Progênese, o local onde a Dra. Júlia criou seres geneticamente modificados, os mutantes com super poderes.
Maria Luz vive no circo Don Peppe com seus pais Ana Luz e Pepe. Maria é a principal atração do circo, local onde ela foi deixada. Quando descobre ser filha adotiva, Maria se vê numa enrascada: é encontrada ao lado do corpo de Sócrates Mayer e é acusada de matá-lo, em seguida descobre que seu pai verdadeiro é o próprio Sócrates.
A família Mayer, que sempre foi respeitada pela sociedade paulistana, é composta pelos seguintes irmãos Mayer: Sócrates Mayer, Aristóteles Mayer' e Platão Mayer Aristóteles é viúvo e tem três filhos mutantes: Toni, que tem super agilidade e super força, Rodrigo, poderes hipnóticos, e Danilo, que possui super agilidade. Casa-se com Lucinha para que seu pai não descubra que ele é gay. Platão é casado com a interesseira Irma Mayer e possuem duas filhas: Regina e Cléo, que descobre ser mutante com o poder de sobreviver e da projeção astral. A família Mayer é uma das acionistas da Progênese, juntamente com Mauro Fontes e Josias Martinelli. Josias é casado com a ambiciosa Cassandra Martinelli e é pai de Lucas, que lê pensamentos, e Janete, que possui o dom da clarevidência.
Dr. Júlia sempre teve um Laboratório secreto, na Ilha do Arraial, local onde ela guarda a sete chaves as experiências que não deram certo, tendo a ajuda da poderosa mutante com o dom da hipnose Gór, e do super-inteligente Eugênio.
Ficou revelado no último capítulo da trama que a Chefia, que cometia os crimes era a própria criadora dos mutantes, a Dra. Júlia. Ela mandou o jovem advogado César Rubicão seqüestrar Maria dos braços de Sócrates e colocá-la em algum lugar, o circo Don Peppe. 30 anos depois, Sócrates, no dia de seu aniversário revelou que iria deixar todo seu império para uma fundação, revoltando toda a família Mayer. Dra. Júlia ficou com medo que isso prejudicasse suas experiências e ordenou que Eric "apagasse" o velho e, para "matar duas cajadadas numa só", fez com que Maria Luz fosse acusada pelo crime. Ela fez isso, pois sabia que Maria iria receber toda a fortuna e, certamente, impediria suas experiências. Júlia foi eliminando todas as pessoas que descobrissem ou suspeitassem dela (foi o que aconteceu com Platão e Josias). Júlia também ordenou a Eric que eliminasse Rosana (mulher do pescador Teófilo e mãe de Ágata, a menina dos olhos de águia e Aquiles, capaz de se regenerar e correr ultra-rápido), a enfermeira Ruth e outras tentativas que não deram certo, como o ataque a Helga, ex-mulher de Eric que ficou do bem, a Tati, que sempre escapou, Marcelo, e a própria Maria.
Essa temporada de Caminhos do Coração terminou ao ser revelado em forma de holograma pelo próprio César Rubicão que Júlia é a mandante dos crimes. Em Os Mutantes - Caminhos do Coração, Dra. Júlia tomou o pouco que conseguiu fabricar do soro da juventude e se tornou outra mulher, mais jovem 30 anos, Júli Di Trevi, vivida por Babi Xavier.
[editar]Elenco
em ordem da abertura
Foto | Ator | Personagem |
|---|---|---|
 | Bianca Rinaldi | Maria Beatriz Mayer & Samira Mayer (no último capítulo) |
 | Leonardo Vieira | Marcelo Duarte Montenegro |
 | Alexandre Barillari | Ramon Fusili |
 | André Segatti | Ernesto Justo |
| Ângelo Paes Leme | Rodrigo Mayer |
| Cláudio Heinrich | Danilo Mayer |
 | Fernanda Nobre | Lúcia Rocha Mayer (Lucinha) |
| Giselle Policarpo | Cléo Mayer |
 | Karina Bacchi | Glória Vaz |
| Lana Rodes | Esmeralda Nascimento Justo |
| Déo Garcez | Benedito Gama (Bené) |
 | Felipe Folgosi | Roberto Duarte Montenegro (Beto) |
| Fernando Pavão | Noel Machado (Noé) |
| Jorge Pontual | Felipe Matoso |
| Liliana Castro | Janete Fontes Martinelli |
 | Mônica Carvalho | Amália Fortunato Mayer |
| Rafaela Mandelli | Regina Mayer |
| Thaís Fersoza | Célia de Souza (Célinha) |
| Paulo Nigro | Antônio Mayer (Toni) |
| Ronnie Marruda | Micael Pedreira (Pedreira) |
| Rocco Pitanga | Armando Carvalho (Carvalho) |
| Théo Becker | Fernando Biavatti (Homem-Cobra) |
| Daniel Aguiar | Vladmir Pereira (Vlado) |
| Julianne Trevisol | Górgona Mayer(Gór) |
| Sacha Bali | Matheus Morpheus Mayer (Metamorfo) |
| Bruno Miguel | Lupi |
| Diego Christo | Hélio Bezerra |
| Suyane Moreira | Iara |
| Helder Agostini | Demétrio |
| Karen Junqueira | Fúria |
| Louise D'Tuani | Ísis de Almeida (Mulher-Invisível) |
| Allan Souza Lima | Meduso Mayer |
| Maria Carolina Ribeiro | Silvana Madiano |
| Carolina Chalita | Marialva |
| Juliana Martins | Marlene França |
| Daniel Marinho | Capeletti |
| João Paulo Silvino | Homem-Leão |
| Fábio Nascimento | Minotauro |
| Patrícia Dejesus | Perpétua Silva Salvador |
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